Sie betreuen eigenständig anspruchsvolle Kund:innen in Fragestellungen rund um Vermögensstrukturierung, Vorsorge sowie generationenübergreifende Weitergabe von Vermögenswerten
Sie entwickeln individuelle Lösungsansätze auf Basis fundierter Analysen, insbesondere im Kontext Nachfolgeplanung und rechtlich-steuerlicher Rahmenbedingungen
Sie pflegen und erweitern bestehende Kundenbeziehungen aktiv und nutzen gezielt Empfehlungsnetzwerke zur Mandatsgewinnung
Sie gewinnen neue Mandate, insbesondere im Bereich Stiftungsberatung sowie bei der Übernahme von treuhänderischen Aufgaben im Nachlasskontext
Sie begleiten Ihre Kund:innen über den gesamten Umsetzungsprozess und koordinieren die Zusammenarbeit mit internen und externen Spezialist:innen
Sie repräsentieren das Leistungsangebot im Rahmen von Veranstaltungen und Fachterminen gegenüber internen wie externen Ansprechpartnern
Sie arbeiten an fachlichen Weiterentwicklungen des Leistungsbereichs mit und übernehmen Verantwortung in Projekten

Sie verfügen über einen weiterführenden Bildungsabschluss als Bankbetriebswirt (w/m/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
Idealerweise bringen Sie Zusatzqualifikationen im Bereich Financial Planning, Estate Planning oder Stiftungsmanagement mit – oder sind bereit, diese zu erwerben
Sie besitzen vertiefte Kenntnisse in wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen rund um Vermögensnachfolge und Vorsorge

Berater (m/w/d) Vermögensnachfolge & Stiftungsservices (m/w/d)